Was wir machen
Wealth Planning-Lösungen wie Design, Implementierung und Unterhalt von:
- Karitativen Lösungen.
- Wohnsitzverlegungen.
- Governance Lösungen.
- Kauf, Verkauf, Unterhalt und Finanzierung von Finanzanlagen wie Private Equity (inkl. Fallweise M&A), Liegenschaften sowie Luxusgütern (Flugzeuge, Jachten und Kunst)
- Family Office Dienstleistungen.
- Handelsgesellschaften.
Je nach Kundenbedürfnis können diese Lösungen bestehen aus:
- Koordination mit existierenden Dienstleistungsanbietern des Kunden wie z.B. Vermögensverwaltern, Steueranwälten, Treuhändern und Buchhaltern.
- Vermögenskonsolidation und Gewinn- bzw. Zielerreichungsberichterstattung und / oder Auswertung.
- Überwachung der Einhaltung der vordefinierten Risiko- und weiteren Zielvorgaben, einschliesslich der regulatorischen Vorgaben.
- Verwaltung der Schnittstellen mit Banken und / oder Brokern / Dealern und Dienstleistern des Vermögensverwaltungssektors.
Wir unterstützen auch Dienstleistungsunternehmungen des Finanzsektors (inkl. Banken) dabei, ihre Vermögensverwaltungs- und Steuerplanungsstrategien für ihre HNWI und UHNWI Kunden zu definieren