Lo que hacemos
Soluciones de planificación patrimonial, tales como diseño, implementación y mantenimiento de soluciones de :
- Soluciones de planificación caritativa.
- Soluciones de reubicación.
- Soluciones de gobierno familiar.
- Compra, venta, mantenimiento y financiación de inversiones financieras como private equity (incl. en ciertos casos m&a), bienes inmuebles y bienes de lujo (aviones, yates y arte).
- Servicios de oficina familiar.
- Sociedades mercantiles.
Según sea el caso, esto puede consistir
- Servir de enlace y coordinar a los proveedores externos existentes del cliente, como directores de patrimonio, abogados fiscales, proveedores fiduciarios y contadores.
- Servicios de consolidación patrimonial e informes de rendimiento objetivos.
- Monitoreo del cumplimiento de riesgos predefinidos y otros objetivos, incluido el ambiente regulatorio respectivo.
- Gestión de las relaciones entre el banco custodio y el corredor / agente, incluyendo los procesos operativos.
A clientes corporativos dentro del sector financiero (incl. bancos) también brindamos soporte en el diseño, la implementación y el mantenimiento de sus estrategias de manejo de impuestos y patrimonio para clientes HNWI y UHNWI